1878年9月13日，本来要按照历史来说应该是1878年6月13日召开，也许是蝴蝶效应吧，由于中俄之间的战争，所以柏林会议推迟到9月13日进行。
德国宰相俾斯麦为主席，俄国首相兼外交大臣A.M.戈尔恰科夫和副代表舒瓦洛夫、奥匈外交大臣安德拉希、英国首相B.迪斯累里和副代表索尔兹伯里、法国总统弗朗索瓦•保罗•儒勒•格雷维以及外交大臣www.xiaoshuodaquan.com.里博、意大利外交弗朗哥•弗拉蒂尼、土耳其穆斯塔法拉施特
罗马尼亚、塞尔维亚、门的内哥罗、希腊、伊朗被邀参加会议，而大清则没有被要求参与讨论和出席土耳其的问题。
由德国安排下在德国最为豪华的会议大厅举行了第一次谈判。墙体采用花岗岩建造、廊柱用珍贵的大理石雕刻而成的具有德国式的图案，浓郁的德国宫殿式风格。最先开始的就是关于中俄之间的战争，欧洲的六国同亲派代表参加，丁字长桌，中俄双方代表坐下后，
谈判已经进行了20分钟，俄国首相兼外交大臣A.M.戈尔恰科夫代表那客气的语气，甚至让李鸿章与会者们产生了“气氛融洽”的错觉，仿佛这里不是针锋相对的谈判，而是友好会谈！李鸿章非常钦佩这位外交大臣A.M.戈尔恰科夫的忍耐工夫和近乎完美的谈话艺术。
首相兼外交大臣A.M.戈尔恰科夫在“闲扯”了将近30分钟的废话之后，看着神态悠闲的大清代表李鸿章，他开始说到了正题上。
他对李鸿章说道：“对于我们双方在边境地所发生的冲突我表示非常的遗憾，同时我对贵国野蛮无遄的袭击伟大的俄罗斯帝队感到可耻，在沙皇陛下一在忍让的情况下，贵国一而在再而三的入侵我俄罗斯领土，我表示非常的不满和抗议，这是违反国际公法的行径。我要求贵国皇帝陛下出现正式的道歉以及赔偿所造成的一切损失。”
首相兼外交大臣A.M.戈尔恰科夫是坦坦而言，也不管大清代表的脸色自顾自的发表着。等他说完后。
李鸿章站起来缓缓说道：“自古他人侵占别人之国土，最后总是说一些冠冕堂皇的话，来遮掩他本质犯罪的行径。请问首相先生贵队为何出现在我大清的疆土之上，又为何无瑞杀害我大清的子民一事又如何解释，难道被贵队用刺刀推那些无辜平民百姓进入冰冷的江面，难道是一种高尚的行径吗？”在座的欧洲国家听到俄国人竟然作出这种事情来，顿时会场上议论纷纷交头接耳细细密谈着。
而俄国的A.M.戈尔恰科夫则血色铁清的说道：“我队并没有强行这样坐，只是让他们过江而矣，并没有用武器来逼他们。”
李鸿章冷笑道：“是吗？难道是他们自愿的过江的吗？这冰天雪地上，更何况是寒冷的江面根本就不能过人。贵国的野蛮行径可想而知啊”
A.M.戈尔恰科夫：“请注意您的言行，我在说一遍，我国并没有驱赶他们，而是他们自愿过江的。”
“呵呵，我这到有份关于贵队驱赶我大清子民的证据，请诸位看一看。”说着让自己的儿子李经芳将早已准备好的文件递交到各国代表的手里同时A.M.戈尔恰科夫也有一份。还没有细看一些，他根本就不会相信这些俄军会出卖自己的国家的。可是没有想到的是这些长达十二页文件让各国代表细细看着，在文件中有俄官的证词也有俄国士兵的证词。同时也包函着数封电报等一些证据。
德国宰相俾斯麦站起沉重的说道：“A.M.戈尔恰科夫首相，对于贵国的暴行实在是太让人感到不可思议了，我没有想到贵国竟然下达这种令人发指的事情。我要求大清国对于这种犯下严重的种族清洗严惩不贷。同时我也代表我国对贵国死难的人表示哀悼。”说完就是对李鸿章缓缓的鞠了一躬。
英国首相B.迪斯累里也站起来道：“我非常同情贵国，同时我也希望双方能保持相互的刻制，虽然俄人犯下了不可饶恕的罪行，上帝是会惩罚他们的。”
法国、奥匈、意大利都相继发表对俄国人犯下的暴行进行遣责。只有奥其曼土耳其不言只是静静的看着这些国家的表演。
李鸿章对着代表方向躬一身说道：“非常感谢诸位对我大清的关怀，我相信公道自在人心的，我国皇帝陛下也是对于海兰泡的大屠杀感到非常的愤怒，才决定对俄国进行一场正义的讨罚。”
俾斯麦也点了点头道：‘我非常能理解，贵国皇帝陛下的心情，自己的子民被他国肆无忌怠的杀害是让人所愤的。如果贵国需要什么帮助的话，我可能尽我所能的帮助贵国脱离那种痛苦之中。“
“非常感谢，宰相先生的帮助。A.M.戈尔恰科夫先生现在我们不要问谁对谁错，现在事情都发展到现在的地步。我相信任何国家都不会愿意看到的吧。如果战争在持继下去的话，那么贵我损失将难以估计的，相信各国的贸易也会受影响的”李鸿章的话，对于这欧洲国家是有认同感的，因为战争影响了他们之间的贸易往来和风险的成本。
A.M.戈尔恰科夫作着苍白无力的解释，可是在大量的证据面前解释更显得苍白些。对于这种局面A.M.戈尔恰科夫是不愿意意看到的。本来按他的意思是联合欧洲国家对大清进行论诈。他的计划并没有实现。
李鸿章回答道：“我对您的解释非常理解。您是俄国的元老级人物了，德高望重啊！但是在证据面前任何人都不行的。同时我对贵国在我大清属地犯下种种的罪行也表示了质问。”
A.M.戈尔恰科夫道：“这件事情，我会当面递程上我皇面前的。现在谈谈我们之间，贵国占领我远东地区以及中亚的无端行径作出解释。”
李鸿章哈哈一笑，道：‘对于这件事情啊，还不是因为贵国先占我大清之地，我大清也是有样学样啊。正所谓以彼之道还之彼身啊。这没什么好解释的，我这有一份我皇传递的条约，请诸位看一下啊。“说完还是让李经芳将李越写好的文件递交到俄国A.M.戈尔恰科夫的手里，以及英、法、德、意、奥匈、土耳其等国的手里。
当他们看到这份条约时简直不感相信大清是否有这个实力，感开出这样的条件。不过漫天要价作地还钱罢了。
这就是大清国开出的谈判条件！A.M.戈尔恰科夫拿起文件仔细看了起来：
1、本次侵略战争由俄国一手挑起，俄国政府必须承担所有的战争责任和后果；
2、为阻止俄国继续对大清的再次侵略，俄国政府必需割让、退还以下领土：第一：割让鄂毕河及额尔古到鄂木斯克以东的土地；第二1858年中俄《瑷珲条约》割占60多万平方公里。俄国割去黑龙江以北、外兴安岭以南60多万平方公里的中国领土。1860年中俄《北京条约》中并把《瑷珲条约》规定为中俄"共管"的乌苏里江以东40多万平方公里的中国领土。1864年中俄《勘分西北界约记》中新疆地区巴尔喀什湖以东的大约四十四万平方公里的土地。上述所占之领土须归还大清国；第三：原属中亚的哈萨汗国、希瓦汗国、布哈拉汗国、浩罕汗国作为惩罚归大清国所有。
俄国政府承认上述地区为大清国政府合法领土，大清对上述领土拥有最终处置之权利。
3、俄国政府需支付战争赔款10亿两白银，或同等价值的黄金。
4、俄国政府须开放商商口岸或陆路口岸为大清自由通商口岸。准许大清公民往来侨寓，从事商业、工艺、制作等。所有口岸均照国际通商口岸有关规定一体办理，应得优例及利益等亦一律享受。
5、大清与俄国1879年以前所签订的条约一律作废。
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