却说鸿钧第一次讲道之后，又过四百余年，这四百余年洪荒世界发生了翻天覆地的变化。自三族争斗，相继陨落归隐，不稳世事后，洪荒各自修炼，除了偶尔为灵物打斗外，很少有争端。但这时却有两股势力崛起于世间。
首先是天庭的出现，却说紫霄宫听道，帝俊、太一受了委屈，感到实力不够，就欲统一天下妖族为己用，而女娲被称为万妖之祖，于是就去联合伏儀和女娲，不想不喜太一，帝俊二人性格，就以不喜争斗为由拒绝，但终究是为妖族。也想妖族强大，伏儀就把先天灵宝河图洛书借予帝俊使用。于是太一有混沌鈡，帝俊的河图洛书实力大增，就去与天下大妖比斗，以期用武力降服天下妖族。首先是大妖鲲鵬，虽然实力不弱于太一、帝俊，但奈何没有灵宝，无奈屈服，帝俊念起实力高强，就以其为妖帅，为众妖圣之首。后来又有计蒙、英召、飞诞、飞廉、九婴、商羊,、白泽、钦原、呲铁、鬼车等大妖被降服，合称十大妖圣.随着大势力的屈服，除了一些真心隐居修炼，不喜争斗的妖族，大多都归帝俊、太一的统领之下，于是帝俊在天上立天庭，自封天帝，又以太一为东皇，共掌妖族。
而同样在洪荒大地上也有一族崛起。却说盘古开天而陨，精血得半成开天功德孕育出十二尊大神，不会炼神，只喜炼体，一出生就有相当于太乙金仙的修为，后数千年修年当可与大罗金仙相比，但由于只是炼体，躯体坚硬，又好争斗，力大而喜正面交锋，所以准圣也有一拼之力。盘古血肉又化出无数同样生灵，聚于着十二人周围，于是就自称为巫，是为巫祖，其余皆为大巫，巫人等。这十二巫祖分别是：
蓐收:全身金色鳞片左耳穿一条金蛇脚踏两条金龙,人面虎身，肩胛处生羽翼,西方金之祖巫
句芒:全身青木颜色鸟面人身脚踏两条青龙,东方木之祖巫
共工:蟒头人身脚踏两条黑龙手缠青色大蟒全身黑色鳞片，善操纵洪荒水势,北方水之祖巫
祝融:兽头人身双耳穿两条火蛇脚踏两条火龙全身火红鳞片,南方火之祖巫
后土:人身蛇尾背后有七只手前面也有两手握两条腾蛇,中央土之祖巫
天吴:八首人面虎身十尾，风之祖巫
玄冥:全身骨刺，巨兽，雨之祖巫
强良:虎首人身拿两条黄蛇，雷之祖巫
翕兹:人面鸟身耳挂两条青蛇手拿两条红蛇，电之祖巫
帝江:人面鸟身背有四张肉翅，胸前、腹部、双腿六爪;善速度，四翅一扇二十八万里,全身红鳞片,空间速度之祖巫
烛九阴:人面蛇身全身赤红，掌管日月运转，时间之祖巫
奢比尸:人头兽身，耳戴两条青蛇，掌管天气，又称旱魃天气之祖巫
且十二人都有一旗，可组都天旗阵，准圣后期也不可破。巫族本就与妖族有隙，听妖族统一，也结成盟约，在大地上建祖巫殿，视为一体，洪荒大地就多为巫族所管。而巫妖何止数千万，时有磨察，更是争斗不休。
我自从下了万寿山，就回到了葫芦岛，四伺千余年修炼，也都达到了地仙修为，柳儿更是到了地仙后期的境界，岛中灵物也有一些化形，在四人的照料下也都井然有序，我勉励一番，指导了一下他们的修为也就闭关去了。
五百年，算准时间，我破关而出，已达天仙后期顶峰的我心情也好了不少。柳儿他们闻得我出关，连忙出来伺候。看着他们，我还是满亲切的，认真的听取他们在修炼时的不解，安排指点了一下，我也该去紫霄宫了。以后的时间还多呢。
…………
这次听道人来的明显减少了，也就五十人左右吧，鸿钧的弟子肯定都到的，还有伏儀，帝俊，太一，东皇，红云，镇元子，冥河，等，其他的有一些隐修和妖族的大圣等。后土这次也来了，不愧是巫族中少有的智慧之人。
这次讲道却又是一番景象。鸿钧金口一开，天花乱坠，五气横空，地生异彩，天生空冥，四方朝露，八面彩霞，天地变色，异象横生，天地间万物感其道，得道者不知凡几，不几日，紫霄宫中，万千金莲遍坐众生，紫霄宫外，百鸟来朝，万兽腾空，好一番蓬勃之相。虽然仍然是晦涩难懂，但这天地异象带来的好处也是受益匪浅。这一开讲，就是三百年，总的来说，大家是都有所获。鸿钧停下来了，大家还在感悟。
等众人都醒悟过来，鸿钧说道：“我教化万物，合该讲道一千二百年，今已过，尔等有何疑问，我可解答。”
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