于是妖皇主力部队便朝着九黎城而来。正行至半路，却见一道人迎来，只见这道人身长八尺有余，白发冲冠，有九天玄华护体。庄子上前迎到，施礼而问：“道友可是南海菩提祖师？”
众人不知此人，独有庄子知之。菩提祖师长居南海，很少北来，而今日前来，定有要事。
菩提祖师见到妖族之众，大笑一声说道：“贫道知道这天道地道之间来了个逍遥子，欲修有为之道，成就天道轮回！当是你了？”
“正是贫道！”庄子答道。
“好你个庄周！你既是逍遥，为何又要成就天道轮回，与我地道为敌！你两千年前打伤贫道坐下玄蛇弟子，与蚩尤师弟一战，前几日又如此羞辱刑天，你与我地道当真是敌对如此！”菩提祖师大喝道。
庄子正要解释，却见妖皇也大喝一声：“何方妖道，竟敢在本座面前无礼！来人将他乱棍打出！”
“慢着！殿下，此事是贫道与他之事，还请殿下不要插手！”庄子连忙说道，妖皇便又说：“说的也是，本座正要讨伐蚩尤，也不好与他纠缠，此事就劳烦逍遥子处理！众妖听令！继续东行！”
妖皇之众于是又往东去，伏羲女娲想留下来，却被庄子拒绝。玄木道长早先乘着祥云与其他二位师兄会和去了。菩提祖师今日是来者不善，他挑明了要找庄子算账，庄子便也无法回避了。
“菩提道兄！庄周本无心伤你玄蛇，只是情急所逼！”
“好你个伶牙俐齿！你既然如此抵赖，也休怪贫道无情！你自命逍遥道法玄妙，今日贫道倒要领会一下你的高招！”
庄子无心应战：“道兄，庄周不愿与你争锋，你还是不要再纠缠了！”
“说我纠缠！好你个逍遥！如此傲慢之辈，今日贫道定要与你分出胜负，方能消我心头之恨！”说着便取出菩提法杖来打庄子，庄子一个转身，菩提法杖打到山石之上，山石立即碎裂。
庄子无奈只能行无为之法，再起祥云上天，对这菩提祖师说道：“道兄！庄周不愿与你动手，上了同修大道的和气！”
“少来这套！吃我一气！”菩提祖师使出混元真气，朝着庄子打来，那混元真气非同小可，就算是大罗神仙，身中此气也要命丧黄泉。庄子见他如此凶狠，无奈，使出三光，拖出替身三个，自己借了风遁下了云层。
“逍遥子！你这鼠辈！哪里逃窜！”菩提祖师却知晓这等遁法，见庄子化身成风，却自化身形成了一个口袋，想要把庄子吸了进去。
菩提祖师此功是那九转混元神功，能有七十二般变化，三十六个替身，千万年后传与孙悟空，这是后话，此时菩提祖师心中怒火中烧，就是想要制庄子于死地。
庄子却也能化身成物，使出齐一真妙之法，于是万物皆化，何止七十二般变化，世间一切都可变化。庄子化成一滴水珠落到了地上，散开浸入土中，借着土遁便朝别处而走。
正行到一处，见有山石一座，便出了土地而出，面见此山，名叫“峨眉”便心知到了蜀地了。谁知他刚一出来，那菩提祖师，伸出菩提树根来，朝着庄子打来，这一条树根可是千万年造化，实乃天木之根，能起五行之妙，能托三清真法。虽有甲木之精无可比拟。
庄子大叫一声：“起！”一团云雾托起，罩住菩提树根，便行云上了天上，喊道：“菩提道兄！庄周无意与你树敌！还是听我讲清楚再说吧！”
菩提祖师的菩提树根被云雾遮住，一时之间不能摆脱，便说道：“那贫道就先听你如何解释！”
庄子说道：“天道地道，本是一道，如今天道轮回，巫妖遭劫，这是命数，地道兴盛万年，当入天道而成大道，这也是命数，道兄何必如此执迷不悟，还兴此怨！”
庄子此言让菩提祖师羞愧了半边天，一时语塞不能对言，却大喊一声，收回菩提树根，朝庄子骂道：“好你个天道门人，如此恃才傲物！不把我地道放在眼力！贫道与你誓不甘休！”
说着便又使了菩提树根来打，庄子慌忙降了云气，落到地上。谁知菩提祖师又祭起一宝，此宝一出，成五彩，却又非是五彩；成金光，却又非是金光；金光与五彩互换，现出无数奥妙，庄子不知是何处之宝，正要躲过，却被那金光罩住，身形不能动弹。
“哈哈！逍遥子！你可知道这是无极之境的奥妙之宝！总是三清来了，也未必能逃过此宝！你今日就拿命来吧！”
庄子见此光奥妙，不知从何处出去，一时间，双眼被金光刺伤，不能见到一切。那菩提祖师便要来取庄子性命，却见白光一道，菩提祖师的菩提法杖被一光打开。
“是何人敢拦我！”
只见元始天尊乘白莲而落：“道兄，何必如此动怒，竟使出这无极之宝！”
“元始！你休要过来参和，你等天道门人，欺我地道之人，贫道自然要惩治一下！”
“道兄好大口气，天地两分，天居于上，地居于下，地再高大，也难盖过天界，这是事实！”元始天尊笑着又说：“方才道兄说道三清来了也未必逃得出此宝，今日贫道倒要试试你无极之宝能有多少本事！”
“正好！今日贫道除了你三清，也算是消了一口气了！”菩提祖师大笑：“今日定让你有的进来，没得出去！”
元始一笑，只见身边两道白光出现，太上老君、灵宝天尊同时降临。
“师兄！师弟！方才你们也都听到了，这菩提道友，要试我天道奥妙！”元始天尊和二位说道。太上老君上前施礼道：“菩提道友！贫道闻得你是西方菩提智慧生妙，自当成就慈悲之心，如今为何却要兴此劫难，实乃有为道理！”
“太上老君！你这刁蛮之辈！你前几日收走我地道门人青牛，如今却又来这里放肆！今日看我无极光华，定然教你三元尽失！”
太上老君和灵宝、元始说道：“如此，我三人便到他光华中走一遭！”
二人点头一笑，于是三清各起一道庆云，护住头顶，老君足下现出祥云，元始足下现出白莲，灵宝足下现出玄光，三清进入无极光华宝鉴之中，见宝鉴之中庄子痴迷，老君用拐杖打他一下，庄子苏醒来。
“三位怎么来了？”
三清一笑：“来破这法宝！”
庄子施礼说道：“劳烦三位，不过此劫数是庄周之为，怎可劳动了三清！”
灵宝天尊笑道：“且出了此宝再说！”
菩提祖师见三清进了宝鉴，便使出一道真气入了宝鉴之中，顿时宝鉴泛出四道光华，同时把四个仙人罩住，三清各起一法宝，是乃：九龙拐杖、三宝玉如意、光玄宝剑。
太上老君用拐杖一挥，那光华便退了回去；元始天尊用如意一动，现出一面镜子，把光华反了回去，朝着菩提祖师打去，菩提祖师连忙用菩提慧元挡住。灵宝天尊一剑劈开，现出一道玄光，四人便走了出去。
太上老君看了看还用菩提慧元护着自己的菩提祖师笑道：“菩提祖师！今日我三人破了你这宝贝！希望以后不要再用！”
菩提祖师收起宝鉴来，大喊一声：“三清！你们给我记住了！今日之辱！来日定当还过！”一道玄光，菩提祖师便消散而去。
庄子赶忙拜谢三清相助，太上老君笑道：“逍遥子！你修有为之道，与地道之人，定然会有冲突，无可避免，也不必尽是让着他们！”
庄子说道：“甚是！不过庄周还有一事不明，为何巫妖如此征战不已，而人族非要昌兴不可呢？”
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