第一卷伪装成牧羊人的狼
有只狼由于难得逮着附近的羊，决定要改变一下自己的模样，好好学一下狐狸的伎俩。
这会儿，它穿上牧羊人的服装，套上坎肩，找了根木棍做牧杖，为了装得更像，没忘带上牧羊人的笛子，并在帽子上写上：“我是居约，是这群羊的放牧人。”它学着用前爪抓着牧杖，蹑手蹑脚地靠近了羊群。真正的牧羊人居约则正躺在草地上小憩。他的狗、大多数羊和他的笛子都没有发出一点声音，好像都进入了梦乡。
为了把一些羊赶到密林之中，伪装的狼学着居约的声音加上几声吆喝，谁知这一下露了馅，狼的嗥叫根本不像牧羊人的声音，大家都被这丑陋的声音惊醒。人人喊打，可怜的狼被自己的装束绊倒，只等着束手就擒。骗子总不会伪装长久，狼就是狼，真所谓万变不离其宗。
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第一卷酒鬼和老婆
俗话说，江山易改，本性难移。
有个酒鬼因贪杯使家境受到很大的影响，人到中年就把家财喝了个精光。
这天，他又喝得酩酊大醉，他的老婆气不过便把他扔进了乱坟岗。待他昏睡很久醒来一看：咦？四周怎么都是陪葬品，我什么时候来到了坟地？
“哦！”他摸摸脑门，瞅着这些东西，“我的老婆十有**成了寡妇！”他的老婆这时正身着鬼魂的衣服，戴着狰狞的面具，拿腔象调走到酒刚醒的丈夫面前，端上一碗给死鬼的热汤，把个酒鬼吓得灵魂出窍。
“你是谁？”他问道。
“我是阴曹地府中管吃喝的。”她答道，“我是专门给你们这些死鬼送饮食的。”
酒鬼听说马上接语道：“行行好，你能不能带点酒给我喝啊？”
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第一卷狼群与羊群
在长达千年的争斗后，狼和羊终于握手言和了。这对双方来说都是求之不得的。要知道，尽管狼吃掉了一些迷途羊羔，但牧羊人也没少穿用狼皮做的衣裳，因此可以说二者打了个平手，都枕戈待旦地享用所获得的食物。为了促使信任，两方交换了人质，羊交出牧羊狗，而狼则拿出了狼崽。仪式进行得十分隆重，以至有公证人出席。
时间过得真快，转眼间小狼已经长大，它们个个嗜血成性，背着牧羊人咬死了许多羊羔，并叼着跑回了森林之中，成群结队回到了老家。作为抵押物的牧羊狗因相信了狼的花言巧语，在睡梦中遭到狼的袭击，被狼撕扯成碎片全部变成了冤魂。
由此可见，和平值得珍视，但与不讲信义的人只能针锋相对，决不能被假象所迷惑。
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