在与客户沟通的过程中，一般要经过“第一类了解——接触——第二类了解——切入主题”这个过程。
★第一类了解
发展一个新客户，首先要明确你的主题是什么，给对方提供什么样的产品和服务，事前准备了什么样的客户解决方案；其次熟悉将面对的客户情况，包括职务、日程安排、性格、爱好等方面，
以便在面对面沟通时寻找共同话题，使交谈过程变得融洽。根据以上了解的情况，合理安排与客户接触的方法和形式。
★接触
在前面说过，任何人碰到从未见过面的第三者，内心深处总是会有一些警戒心。所以，在拜访客户时一定要礼貌先行，这样才不会使客户在与自己交流的时候产生抗拒心理。人与人之间都是平等的、是相互的，只要您事先尊敬别人，您才能得到别人的尊敬，也只有这样您才能获得与他人沟通、交流的机会，也是他人以礼相待的基础。在与客户接触过程中要多尊重别人的意见，要学会多问征求性的话语，比如“好吗？”、“您看行吗？”、“您觉得呢？”等等。这样他们才会愿意与您交往，乐意合作。
客户按处事风格可分为细致型与粗放型。细致型客户喜欢知道你所从事业务的细节，而粗放型上司只要听大方面的汇报。细致型客户要求你花更多的时间向他汇报，但他也会帮助你考虑很多细节因素，而且会主动帮助你协调联络，从而节省你思考及疏通关节的时间。粗放型客户习惯于放手让你做各种方案，他不乐意做问答题，只愿做选择题。
★认清客户的类型
客户在选择产品的时候，按其本质可归结为两类：修旧型与创新型。修旧型的客户要求你对其现有的资源、数据库、流程等进行翔实的考证与修改，从而制定改进方案，达到以求精益求精；创新型的客户更着重于对新问题的新解决方案，以便迅速突破，根本性地节约成本。但是，无论哪种客户，都不能守旧，而应在修旧的基础上创新。若客户为修旧型，可将修旧所需的大量烦琐工作交通过细致耐心的服务来使其满意；若客户为创新型，则要调动自己创造的**与潜力。
★第二类了解
第二类了解是从客户方面来讲的，使客户更深入的了解产品、服务。这就需要你在沟通过程中引起客户的注意和兴趣。与客户保持联络、增进沟通，在业务谈之后，不定期或定期的对客户进行回访，可以采用电话问候、一起喝喝茶、或其它活动，将业务方面的信息递进传达。
★选择合理的交流方式
由于性格各异，有些客户喜欢用数据说话，大小事务均要用具体的数据比较分析；有些客户擅长估测，依照他多年的经验积累便可迅速决定。碰到数据型客户，平时就得留心收集数据，养成做表格的好习惯，并调动所能控制的力量，尽量提交填满数字的表格。这样，翔实有力的结论便脱颖而出。遇上估测型客户，很多情形下你可以节省收集分析枯燥数据的时间，但若客户作出极有可能错误的理解时，要改变他就十分不易。此时你需要加倍地收集数据，并找出逻辑关系，然后意志坚定地说服他。鉴于真理是建立在数据之上的，因此养成重视数据、善待数据的习惯。
另外，有些客户喜欢得到书面汇报，有些客户厌恶看冗长的电子邮件，希望你口头汇报。无论哪种，重大问题均需书面汇报，也可备查。至于书面与口头汇报的比例，可以根据客户的喜好与自身的优势，合理安排。
★切入主题
与客户沟通的目的就是共同合作，将合作意项坦诚的表示出来，会提高个人的信任度。
尽量把业务方面的问题阐述清楚,让客户理解你的意思和态度,如果你没弄明白对方的意思，自己却产生了其他的某种理解或是设想，大可以直接问对方，要尽快地弄清对方的意思，尽早解决在互相交流中产生的误解。
当你和第一位客户愉快相处，并且完成了第一项工作任务时，就会发现这并不是工作中的痛脚，而是结交朋友、开拓生活和事业的一个好办法。因为知道了别人最在意什么，别人的意愿就会在你的把握之中。
一旦找到了打开某人心锁的钥匙，往往可以反复用这把钥匙去打开其他的心锁。
——职业培训专家史蒂文•布朗
另外，就是一些日常的小技巧了，只要在和别人相处时稍加注意，就会有良好的“客户缘”。
听清楚并牢记新相识的名字，且记下正确读法和写法
在与他／她对话时，刻意提及对方的名字数次
准时赴约，衣着恰当
预备30秒钟的自我介绍「广告」
在开始介绍自己前先了解别人多一点
对自己的话题感到强烈的兴趣
清楚简洁地**自己的讯息
谈话时与对方有直接眼神接触
配合适当的声线及身体语言，使谈话内容更为生动
让别人参与进你的话题，切忌不断作个人「演说」
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