张山峰出了土地庙，顺着羊肠小道行两里多路，只见前面一个蛮子洞，在青藤刺蔓的掩映之中，忽听洞内似乎有人说话，张山峰觉得蹊巧，于是使用隐身法，走入洞中，洞中约三丈多深，阴暗狭窄，张山峰一运气，运用灵光眼，现两人在窃窃私语，一人怪模怪样，脸露凶光，说道：“鲍道兄，我这旱魃本是奉嘉陵城隍爷旨意，给那些违背天意的人们降灾，使他们干旱，这次你我私通，给这方百姓降了干旱之灾，你可要重谢，你不要成也萧何，败也萧何，捉鬼放鬼都是你，你成了好人，我成了罪魁祸。”
另一个道人打扮的黑脸大汉道：“旱魃兄，我之所以搭台捉旱魃，是做给百姓看的，目的还不是要多收点钱，至于重谢，你我交往又不止一回，你难道还不知我的心吗？不过，明天你一定要表演得像样一些。”
张山峰这才恍然大悟，原来这黑豹是借降雨寻肥水，为了愚弄乡亲，想圆就圆，想扁就扁，既然如此，看我怎样揭露你的花招。
四面山脚土地庙前有一个能容纳三四百人的平地，四周长满了翠绿的杨槐树和柳树，降雨场设在平地北面，用几张方桌搭成，方桌北面供了三清、玉帝、龙王等神位，其余三方贴满了三十六方雷步符箓，鲍大师身着道褂，手拿桃木剑，口念道家咒语，不时用手点燃香和烛，他正在焚香请神。
下面围观了四百余人，个个都拿着雨伞，凝神听鲍大师作法。
鲍大师口念道：“天灵灵，地灵灵，天蓬元帅来捉怪，荡魔天尊来显灵。”念毕，将剑一挥，剑头挂着一个小木偶似的人儿，鲍大师将那小木偶人儿捉至手中，说道：“父老乡亲们，你们看，这就是旱魃鬼，每逢干旱都是它作怪。”说毕，将旱魃鬼放地上，用桃木剑一指，那旱魃鬼象是被点了穴似的，站着一动不动，观众一看，这旱魃鬼，火红的脸，形象怪得怕人，有四尺多高，有胆小的只有把眼睛闭上。
鲍大师道：“父老乡亲，我今天将这旱魃鬼一剑刺死，免得他再来危害百姓，好不好？”
“杀死他，杀死他，”下面百姓争先恐后地说。这时鲍大师又口念咒语，将桃木剑在燃着纸钱的明火上愰了两愰，然后一剑刺去，正中旱魃鬼的心窝，但没流一滴血，那旱魃鬼倒地，颤动，死去。老百姓看得瞠目结舌。
鲍大师接着手拿三道令牌，说道：“父老乡亲们，由于旱魃鬼作怪，我们这方圆数十里内未下一粒雨，我现在马上要求雨了，在求雨之前，还望父老乡亲捐一些钱，我打算重修土地庙，”说着，用手一指，“这里有三个功德箱，望父老乡亲将钱投在功德箱内。”
他的话音一落，马上就有几个铜钱投在功德箱里，于是观众纷纷依次在左中右三个功德箱里投铜钱，不一会儿三个功德箱几乎装满了铜钱。
投钱完毕，鲍大师第一道令牌“啪”的一声，天上马上响起了轰雷，将在场人惊了一跳，接着第二道令牌“啪”的一声，天上起了凉风，一朵朵乌云越布越密，老百姓高兴万分，望眼欲穿的雨马上就来临了。真是大雨倾盆山将碎，黑云压城城欲摧。
这时在下边一角的张山峰口中念起了雷法密咒，元神出窍升到天空。
鲍大师将第三道令牌握在手，洋洋得意地说：“父老乡亲，将伞撑开，大雨马上就要来临。”说完，“啪”的一声，哪知这一招不灵了，满天乌云漆黑，就是雨下不来。
鲍大师连三道指令，那雨还是下不来，乡亲们也感到奇怪，往年求雨第三道令牌一下，大雨马上就来到，是怎么搞的？于是大家一起跪在地上，苦苦哀求：“求求玉皇大帝，可怜可怜我们老百姓，快把雨施舍下来！”
正当大家跪地祷告求雨之时，鲍大师纵身一跃，至半空乌云之上，现从高空中降下三个人，第一位，白长须，身穿白袍，是太上老君；第二位，黑面美髯，玄衣将军打扮，是赵公明元帅；第三位，古铜脸，花白头，花白胡须，穿一件灰色邋遢道服，是张山峰。
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