黄巾军进犯幽州边界,太守刘焉惟恐黄巾军杀进来,便颁发募兵令,征集义士以抗逆贼。
文榜传到涿县,引来很多人的围观。谁也没想到，就这么一张文榜，使三个互不相识的人相遇，从而获得竞逐至尊宝座的机会。
当地著名的桃园中，里面有两个人，一个站，一个坐。
“翼德，去吧，找一个值得追随的人。记住，将来的某一天，我需要你时，要立刻回到我身边。”坐着的人如此说。
“是！”说完后，这个黑脸人便走出桃园。恰好走到文榜处，接触到那个返祖的人类。
另一方面，一个明显不适应北方寒冷天气的人，摸了摸冻得通红的脸，想起那个人的话“云长，该教你的都教了。去北方干一番大事吧。这个人情，终有一天会让你还的。”，心想“难道南方就干不了大事吗？这边很冷啊。”想着想着，就进了城,偶尔来到文榜前。
一个手长脚长，耳朵长的人看到这张文榜，不由大笑：“哈哈哈哈，终于有向天下人展示我仁德的机会了。”
刘备说完后，才发现身边有很多人，而此时他们都有一种很微妙的目光看着他。但他不仅不尴尬，还很享受这种目光，用睥睨的眼神看着众人，感觉像皇帝出巡一般。从中发现了一个红脸的，一个黑脸的，再想想自己，是个白脸，感觉三人站到一块十分有趣，就把两人拉到身边，开始搭讪：“两位也是来投军的吧？看两位相貌非凡，一表人才，肯定不是一般角色，想必将来会有杰出的成就。既然我们这么有缘，便结成一伙吧！大家也有个照应。我叫刘备，字玄德，汉室宗亲，说起来，本州太守还是我的侄子呢，不过人家可不认我，怕我抢走他的地位。但我一点都不埋怨他，啊，我真仁慈啊。现时贩卖草鞋，可不要小看草鞋哦，结实耐用，方便轻巧，可以作飞行道具之用，当然，这样就需要带多几双鞋了，在森林还添加迷彩作用，如果你们现在购买十双以上就送一双。好了好了，我就说到这，行了吧？轮到你们了。”看到两人一脸大便，已经准备转身逃跑，刘备不得不停下自己“精彩”的介绍。
张飞看着关羽，想着此人确实有种强者的气势，能和这样的人结交也不错，而刘备也颇有一股独特的气质，虽然罗嗦了点，但还可以结交。也作起自我介绍：“张飞，字翼德，本地人，桃园就是我家的。所谓仗义每多屠狗辈，像我这么仗义的人当然就是要当屠夫！”另两人当场拍手叫好，但脸上的笑容怎么看都像是嘲笑。
关羽也抱着相同的想法：“关羽，字云长。杀过人，逃难到这，从军是因为我想做个好人！”
两人听后都赞关羽有志气！三人聊了一会，发现臭气相投，便去张飞家吃喝，等大家酒喝得差不多，刘备提议：“既然我们这么投缘，不如结义吧。你们多大了？”听到张飞二十五岁，关羽二十六岁后。刘备就说：“那我就二十八岁，择日不如撞日，现在去桃园结义吧。”
刘备趁张关二人糊里糊涂之际结拜了。等两人清醒后，已经烧完黄纸，拜过天地，换了帖。想反悔都没机会了。刘备还时不时提醒：“记得哦，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心。背恩忘义，天人共戮，生儿没**，死后没全尸！你们看，我多么仁慈。”说完，一副陶醉的神态，令张关二人更为自己轻易醉倒而悔恨！
只是他们不知道，刘备除了喜欢宣扬自己的仁德之外，更喜欢用迷醉散来骗人钱财。这次若非刘备起了爱才之心，恐怕张关二人此刻已经在哪个不知名的水沟里，光着**被人传出譬如断袖之类的谣言了。只能说，塞翁失马，焉知非福？
虽然过程并不如人意，但刘备天生有种领导者的气质，因此二人才愿意追随他，不然拼着违誓也要把他给撕了。刘备三人怎么想也没想到这近乎儿戏的结拜竟成了日后人们茶余饭后的故事“桃圆三结义”。
结拜后，三人便开始为参军而讨论了。
刘备同学先举手发言：“我们不能就这样去参军，就三个人去，太寒碜了！一定要招募些士兵，人数首先要多，要１０００左右！然后才是精。”
关羽立刻插话：“３００到５００壮士就差不多了，太多了，不仅武器无法供应，也没有足够的粮食和钱财啊。现在大家的财产状况怎样？先说明，我可是没钱的。”
张飞答道：“我家有田有地，支持三五百人不是问题，但武器比较难弄到手。”
刘备拍拍胸口：“放心吧，以我仁德之名，绝对能拉到工匠的！”原来当地人都知道刘备的“仁德”，但传出去外边的仁德是没法加双引号的，所以很多人都以为涿县有一个叫刘备的仁人君子。因此刘备才敢大胆地说出以上的话。
几天后，人员和武器都齐备了，甚至幸运地遇到商队的支持，获得马匹以及银两和少许铁器。刘备与关羽本很疑惑，但见对方似乎是张飞旧识，也就释疑。
只是在分配武器上出了点问题。根据刘备的要求，三人都要使用有特色的武器，且不得重复。而他又擅自跟工匠说明了做双剑、长刀、长矛。
造成后，跟关张二人说：“我身为一个君子，使用的武器也一定要君子，所以双股剑是我的。其他的你们选吧。”然后不理二人，去玩双剑，美其名曰：“与兵器培养感情。”
张飞将威武帅气的偃月刀和凶猛吓人的蛇矛，想了想，说：“我是屠夫，还是拿刀比较适合我。”关羽立即反驳：“不能这样想啊，三弟。从此以后你就不再是屠夫了，唉，为了不让你回忆起屠夫的身份，我委屈点，用刀吧。”说完就拿起大刀耍起来，并把蛇矛挑给张飞。张飞本想继续理论的，但关羽一瞪眼：“怎么？二哥的话也不听了？”
张飞无语了！嘀咕着：“还真是好兄弟啊！吃我的，喝我的，住我的，招兵买马也是花我的，连兵器也是选剩的才给我。”
刘备的大耳并不是装饰，虽然张飞嘀咕的声音很小，但依然瞒不过这双耳。刘备的长手一拍张飞肩膀，安慰：“没办法，谁让你是小弟嘛。”张飞听后更郁闷了！
就这样，三人踏上天下的大舞台，开始一段段耳熟能详的传奇故事。如斩黄巾，英雄首立功；张翼德怒鞭督邮。（详情烦请观看《三国演义》）
与此同时，贾诩也加入了董卓军，凭借过人的智谋屡屡立下奇功，成为董卓军中的第二军师。张绣则在其叔张济麾下参战，不过表现不过不失而已。当然并非是张绣不够强，而是贾诩的要求，王牌要留待关键时候使用。
持续了四年的黄巾起义，总算结束了。张角临死前，想起那句“你们要替天行道，拯救世人，否则，必遭天谴！”不禁喃喃自语：“难道我们不是替天行道吗？为什么还是失败了？到底是为什么，告诉我，南华老仙！”
然而，他的问题得不到答案。他不知道自己只不过是一只搅乱时局的棋子，一只用完即弃的棋子。任何的时代，人命的价值都不是平等的，身于高位的人都会不自觉地把人命视如草芥。弱肉强食，才是世上的基本法则。可是，张角他不懂，相信神仙的话，就注定他只是一只棋子。
黄巾起义的落幕，不代表和平的到来，迎来的反而是群雄争霸的时代！
智囊团总部里，三个气质迥异的人正在谈话。
道骨仙风的人首先开口道：“你们认为张角口中的南华老仙会是什么人？看他们的《太平要术》，确有几分精妙之处。有没有可能是三大奇书中的内容呢？”
文质彬彬的人答：“你怀疑那个小鬼团长？他在家破后就没有动作，这不符他的性格。这次很有可能就是他的手笔。”
前者拿出三卷书册，赫然是张角死后便下落不明的《太平要术》，说道：“看来家人的死对贾诩的影响很大啊，居然做出违规之事，这下可以名正言顺地剥夺他团长的称呼了。”
最后一名正气凛然的人哼了一声：“听说他在董卓军已做到第二军师了，战争可是攀升高位的捷径。为报私仇竟罔故百姓的生死，召董卓军进京吧。看看他到时有什么解释。”
三人再拟订各种细节问题,最终落实了这个决定。
公元１８９年，宦官与外戚争权。何进发檄邀各路群雄进京诛阉。董卓军进京，真正的故事从此而开始。
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