天明时分，曹营右军一片慌乱，张郃将军失踪了！接到消息的夏侯惇和荀或立刻赶到右军大营，他们终于在马场的草堆里发现了张郃将军护队的将士尸首，而张郃不知去向。
难道昨天晚上西凉军偷偷地潜入军营并虏走了张郃将军？
夏侯惇和荀或都吓出了一身冷汗，觉得太恐怖了！可是昨晚军营如此安静，军营防守得如此严密都没有察觉到西凉军一点动静，难道他们从天而降，入地而遁？西凉军会妖邪之术？那他们为何不把自己也虏了去？正当他们迷惑不解之时，陈仓飞马来报，陈仓粮库失火，百万担粮食化为灰烬，还未等夏侯惇从惊愕中清醒过来，只见他**坐骑突然倒地，他被摔了个大跟斗，一瞬间，曹营中马匹纷纷口吐白沫，瘫倒在地！
妖孽——妖孽——
一时间曹营大乱，士兵们四下逃窜。
军医观察所死马匹之形状，说是中毒而死。
此时夏侯惇才从惊愕中清醒，肯定是昨夜西凉军潜入军营给马下毒，并虏走了张郃将军。于是下令集中全军将士，告之不必惊慌，马死并不是什么妖法，只不是是马儿中毒。曹军多是平日训练有素的将士，终于安静了下来。
夏侯惇立刻命右军副将石苞将军为右军统领，取代张郃指挥右军。
看到怪事不断，荀或心起疑虑，担心西凉军中藏有高人，不可小觑，便劝夏候惇暂且收兵，先报于曹操再作论断。夏侯惇不听，说：“一个小小的天水何足挂齿？此地离天水不足二十里，步行三个时辰便可到达，若是现在不战而归，岂不是中了敌军之计？大长敌军之威风，大灭自己之士气？”
于是下令三军原地整顿，把剩下的马匹集中，发现前军徐晃部的马匹损失较少，便调整了一下部队，让徐晃大军的部队负责投石车、攻城车等重型器具，攻克天水不成问题。
一个时辰过后，整顿后的曹军浩浩荡荡地向天水进发。
此时姜维他们已经休息完毕，带上张郃，悄悄地尾随着曹操军，想寻机再闹上一闹，反正是不能让他们顺利攻城。
不到三个时辰，曹操大军围住了天水城。
一直跟在曹军后面的姜维乐了，因为他发现有5000西凉军在他的副将马铁的带领下沿路掩埋地雷，然后埋伏于路边山坡草丛中，等曹军败退时予以重击。
原来王丫丫料到曹军攻城受到重创必然收兵而退，便派出5000精兵断其后路。
张郃不知西凉军地雷的历害，只觉得他们只布5000兵就想断曹操大军的后路，真是有点异想天开，想等着看笑话。
攻城开始，只见几百辆投石车进入投石范围，5万步兵在攻城车的掩护下开始了第一轮的攻城。
庞德看到敌军投石车众多，立刻改变守城方法，不等曹军前军进入火力圈立刻发放霹雳弹，便命霹雳车对准正在前行的曹军的投石车投放霹雳弹，只听得轰声四起，吓坏了的冲城将士，他们只恨少生了两条腿，一个劲地向前跑，想躲开威力无比的霹雳弹，而后援的将士被霹雳四溅、人肉横飞的场面吓傻了，清醒过来后便四处逃散。夏侯惇和荀或都听说过这种场面，今亲眼所见，也是吓的是灵魂出窍，立刻带军撤退。
而徐晃带着5万将士冲入包围圈不久，立刻进入了西凉军的火力圈，天上地下霹雳开花，可惜他一世英名，就这样连对手都没有来得及看清一眼就四分五裂了。
几万大军拥着夏侯惇卖命猛跑，却进了马铁的包围圈，只见火光响起，密密麻麻的人群眨眼不见，而夏侯惇和荀或在护卫的保护下，没有进入地雷区，但马铁的火箭立刻向他们飞射而来，吓的连连挥舞长枪，避开火箭，张郃看的是胆战心惊，还没等张郃定下神来，只见姜维拉开了威力无比的追魂弓，对着夏侯惇射了一箭，听得如狼嚎般的惨叫，夏侯惇右眼中箭，慌忙而逃。姜维他们并不追赶，只是用火箭猛射，顷刻之间，曹操军的几万大军化为乌有，只剩下不足一万人的残兵逃回了陈仓。
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