府声称：“中国另派大臣，须有允偿兵费、朝鲜‘自主’、商让土地及与日本日后办理交涉能画押之全权。”说白了，日本人的意思就是现在这批使节团规格不够，需要另外派人来议和。知道这个消息，那些率兵抵达威海外围的中国将领纷纷上书，要求与日寇决一死战。袁世凯更是上书：“倭寇先屠我同胞，其后又诈和备战，其行径与禽兽无异。我大清上国，怎堪乞和于斯？臣泣血拜请，愿率两江数万兵卒，剿灭倭人！”
然而此时北洋已失，京畿门户再无凭仗。自满清入关以来，不管哪里发生战事，京畿附近的驻军是永远不会调动的，因为在满人看来，保住了京畿，就是保住了自己的统治，至于其他地方，爱丢就丢吧，反正原本就不是他们的。3月1日，北洋水师数万官兵尸骨未寒，他们的英灵还萦绕在刘公岛上空，急欲求和的慈禧下诏：派李鸿章赴日乞和。313日傍晚，李鸿章和李经方父子于天津登上东进轮船。这次李鸿章赴日谈判，又带去五品以上官员33人。此外，随行的还有管厨、厨子、茶房、打杂、轿班、剃头匠等仆从多人，李鸿章又聘请法国驻华使馆的慈巴茨斯医学博士作他的随从医生，随员及随从人等共135。3月<:晨，李鸿章乘德国商轮公义号，悬挂仿英国旗式而新制的加绣青龙团式的黄龙国旗，科士达乘德国商船礼裕号，同时驶离天津。
虽然大清不止一次的参加这种和谈。不止一次的丧权辱国，不过这一次无疑是最丢脸、最受辱地。双方代表第一次会面，李鸿章在发表长篇议论之后，提出向国内发密电的问题。围绕着发电问题，李鸿章与伊藤博文有如下一番对话：
李：“本大臣有电回国，奏明业已抵达及会谈要旨等，可否？”
伊藤：“中堂之要求可格外通融，前张、邵二氏来此，本大臣未曾允电。”
李：“多谢厚意。张、邵二人以敕书不完备，致未完成使命。我深感惭愧。彼二人毕竟不熟悉对外事务。”
伊藤：“中堂谓张、邵二氏对外国事务生疏，而张氏曾任驻美大臣多年。”
李经方插话：“张大使不过一个普通公使，从未担此大任。”
伊藤目视伍廷芳道：：“张、邵之失败，此人亦不能无过。”
此时，伍廷芳赧然。李鸿章大笑，又似干笑。李经方为伍辩解：“伍参赞乃奉命自天津随行，未预闻敕书之事。”
伊藤：“无论预闻与否，既系随行，亦难辞其咎。”
李：“若当时贵大臣不提出此带专门性之异议，我亦未必不顾年迈之躯而前来贵国也。”
伊藤微笑：“忽视外交上专门**务者。不仅贵国而已，他国亦间或有之。中堂应该承认。不遵守外交之惯例，不能受到应有的礼遇。”
李：“贵国上有圣明之君，下有辅弼之贤相，故国运昌隆。而我国尾大不掉，徇私舞弊，积重难返，兴利除弊至难也。”
所谓“全权不足”，本是日方原来拒绝第一批中国使节的借口，而李鸿章却承认是中国的过错。伊藤博文则借此而折辱使臣，讪笑中国。表现极为无礼，而李鸿章竟竟然不敢辩驳。于是，在会议桌上，一方颐指气使。飞扬跋扈，一方低首下心，唯唯诺诺。形成了极为鲜明的对比。而在双方进入谈判进入实质性阶段后，李鸿章说得最多的一句话就是：“过苛、过苛！”可见当时谈判的艰难程度（李鸿章还在日本挨了一冷枪）。
323，就在中日双方和谈的过程中，日军20余艘运兵船在联合舰队的掩护下，开到台湾澎湖列岛，并对岛上地炮台拱北炮台展开炮击。随后，日军由三个大队和炮兵一个中队，共约五千人组成的攻台军混成支队登上澎湖岛。岛上清军奋勇抵抗，无奈寡不敌众加上主帅逃跑，日军很快占据全岛。虽然日军战斗中死伤人数虽不算太多，但死于传染病的数字却相当惊人，据日方自称：“患瘟疫而死者达九百八十人，埋骨于马公城东南阳明门外，病者更不计其数。”
早在马关和谈期间，台湾人民已经感到了台湾地位之岌岌可危。此时日军攻占澎湖列岛，一则企图迫使清政府早日签订丧权辱国条约，一则为割占台湾预作准备。30日，双方签订的《停战条约》，明确规定台湾不在停战范围之内。此消息很快地便传到台湾，群情为之激愤，料到两国“停战，台湾独否，
全力攻”。31日，署台湾巡抚唐景奏称：“停战，洋行得信喧传，台民愤骇，谓：‘此停战，**不停，是任倭以全力攻台。台民何辜，致遭歧视？’向臣及林绅维源(督办台湾团防的士绅维源)环问，谓：>无不失望。义勇尤哗。”台湾人民既痛恨日本侵略者之觊台湾，又对朝廷之歧视台民感到愤懑失望。于是，如何保台的问题便严峻地摆在台湾人民的面前。的主要内容之一。3月24马关第三次谈判时，伊藤博文提出：“我国之兵，现往攻台湾，不知台湾之民如何？”以试探李鸿章的口气。李则答曰：“贵大臣提及台湾，想遂有往踞之心，愿停战者，固此。但英国将不甘心。”于是，日本对清政府妄想依靠列强保台便摸到了底。417日，《马关条约》签字的当天，割台地消息便传到了台湾闻之，若午夜暴闻轰雷。惊骇无人色，奔走相告，聚哭于市中，夜以继日，哭声达于四野。”清政府将台湾让与日本，不仅激起了台湾广大群众的无比愤慨，也引起了台湾官绅地极度不满，纷纷提出抗议。于是，一场波澜壮阔地反割台运动迅速在全台范围内兴起。
起初，台湾民众和官员对清廷国还抱有一丝幻想。希望清政府能够出面帮助们守台。4月19日，唐景接总理衙门回复的电文：“割台系万不得已之举。台湾虽重，比之京师则台湾为轻。倘敌人乘胜直攻大沽，则京师危在旦夕。又台湾孤悬海外，终久不能据守。”又言：“交割台湾，限两月，余限二十日。两年内，不内渡者作为日本人，改衣冠。”说白了，慈禧准备让舍弃台湾数百万民众。保全京畿的安全！这封电文传出后，台北立即鸣锣罢市。绅民拥入巡抚衙门，哭声震天。唐景鉴于台湾绅民强烈反对割台，再次发出电报向清廷求援，两月之内台湾的电陈达二十余次之多。最后唐景愤怒之下电痛骂光绪：“祖宗缔造之艰，史册俱在，传至二百余年，失自皇上之手，天下后世，谓皇上为何如君？他日更何以见祖宗于地下？臣为祖宗守土，惟有与台为存亡。不敢奉皇上之诏。”又谓：“弃地已不可，弃台地百数十万之人民为异类，天下恐从此解体，尚何恃以立国？且地有尽。敌欲无穷，他国若皆效尤，中国之地可胜割乎？”清廷接到电文。竟然以条约已经签订，无法改变为由，将台湾的电文搁置一边不做答复！见求清朝无门，台湾官员与乡绅们转而向英法等国求援，可惜所有的求助都如石沉大海。至此，已经对外援死心的台湾民众，只能依靠自己的力量保卫自己的土地……
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1895420，京城，《大清时报》汇文馆（编辑部）。
河南项城籍举人何连成冲进屋内，对着正在奋笔疾书地康有为道：“广厦兄！天都要塌了，你还有心思写文章！”
康有为没有抬头，他一边继续写作一边道：“子虚，《马关条约》真地签下了？”
何连成怒道：“签下了！我大清不仅要赔付白银两万万两，而且台湾和辽东半岛都归日本人了！”
康有为把手中的毛笔放下，然后道：“子虚，你来看看！”
何连成走到桌案边，拿起那篇名为《上今上皇帝书》的文章做仔细阅读状：“广厦兄！此文说出我国人心声，当力陈圣上！”
康有为脸上一黯道：“我听闻翁老和陛下身边几个大臣都曾上言，反对签此丧国之约，无奈此时太后又把持朝政，陛下已无决断之权……”
何连成眼睛一转，然后建议道：“广厦兄，此时十八省举人正在京城等候发榜，不如我等发动他们联名，以壮声势！另可用《大清时报》刊出此文，呼吁国人反对此约！”
听了此言，康有为一脸兴奋道：“子虚此策甚好！”
《马关条约》内割让台湾及辽东，赔款二万万两地突然消息传至，在北京应试的举人早已经群情激愤，台湾籍举人更是痛哭流涕。4日，强学会康有为、梁启超、何连成写成一万八千字的“上今上皇帝书”，十八省举人响应，一千二百多人连署。52日，由康、梁二人带领，十八省举人与数千市民集都察院门前请代奏。公车上书地同时，两江几乎所有学院的学生们也举着横幅走上街头，他们在南京城内各个大街小巷高呼反对马关条约，并散发大量传单。学潮澎湃汹涌，强国会自然也不会闲着，一份
其“反动”的传单开始出现在中国的各个角落。这着中国地图，其中辽东和台湾岛上插着日本国旗，背面则是中国历年来与列强签订地不平等条约的简介，甚至还图文并茂地标出了每个条约的割让的土地——最后一句话：满人卖国，中华待宰！
国内风起云涌的“拒和”活动，顿时让慈禧和光绪乱了阵脚。5日，为了先解稳定京城的民心，朝廷一口回绝主张“拒和、迁都、练兵、变法”四策的《上今上皇帝书》。同时，署理直隶总督、北洋大臣王文韶亲自出面。劝说举人们散去。然而不知是不是有人故意安排，其中一些“情绪失控”的举人竟然向王文韶投掷臭鸡蛋、西红柿等物。就在场面失控的时候，三百穿着清廷士兵开到，他们不分青红皂白，将学生们围住就开枪，这就是后世有名地“五六惨案”。在这场由学生请愿演变成的悲剧中，一共有600学生和请愿市民丧生，强学会康有为、梁启超等数个首脑全部殒命！当事情发生后，王文韶百般辩解这不是自己派出地部队，可那些开枪的士兵衣着、装备与直隶守军无异。而且事后他们如同人间蒸发一般不见踪影，当真是死无对证。本来清廷的卖国已经激起民愤，“五六惨案”顿时让朝廷的声誉跌至低谷，全国各地地小规模民变频频发生！
深夜，两江总督府西苑。
袁世凯背着双手，抬头仰望挂在空中的那轮明月。一个黑影从身后接近，然后拱手道：“大人，一切都已办妥！”
袁世凯淡淡问道：“干净吗？”
“请大人放心，三百死士全部安全归来，无一走失！”
袁世凯笑问道：“老陈。是否觉得杀人太多？”
陈元吉道：“屠一为恶，万为雄！大人既为当世枭雄。距着屠万之数还很远……”
袁世凯叹口气道：“你下去吧，让三百死士立刻启程去台湾支援刘永福！另外，送两部电台和两个报务员过去！”
“是！”陈元吉一拱手，身形飘入黑暗中……
1895年521日，台湾巡抚衙门。
此时大厅里聚集了工部主事丘逢甲、候补道林朝栋、内阁中书教谕陈儒林等台湾在籍官员，还有许多有头有脸的士绅坐在他们之后。关于如何保台地议论已经持续一个上午，可还是没有任何结果。坐在正中地唐景心里一阵一阵烦闷，怒喝道：“够了！各位倒是拿出个保台之策，如此七嘴八舌成何体统？！”
丘逢甲起身拱手道：“抚台大人，如今外援绝断。守台只能靠我们自己。然此时台湾守军不过20营，加上刘军门的两营黑旗军，总数不过一万，恐怕如此兵力不足以御敌于岛外。下官建议。让各处士绅广幕新勇，与官府兵马联合抗倭！”
陈儒林反对道：“抚台大人，此议不可！”
唐景道：“为何？”
陈儒林躬身道：“虽然朝廷将台湾割让于倭人。但我等依然是大清臣子，不经朝廷同意，擅自募兵……”
听了陈儒林的话，林朝栋起身怒骂道：“***，朝廷、朝廷，朝廷都不管我们了，我们还请示个球！”
斯文的陈儒林皱眉道：“林大人，您也是名门之后，怎可口吐秽语？我等擅自募兵，恐怕名不正言不顺……”
陈儒林的话让丘逢甲心中一动，他上前道：“抚台大人，朝廷不是来电称‘台民不服属倭，权能自主’吗？既然台湾已不属大清，不妨我等以大清属国自立，一则可激励民众，二则为募兵正名！”
现在在台湾官儿最大的就是唐景，如果台湾自立，这个国主当然由他来当。于是这位巡抚大人想都没想就答应道：“如此甚好……”
众人又议论一阵，决定自立民主国。会后铸金印一颗，文曰：“台湾民主国总统之印”，制长方形“蓝地黄虎”旗，“虎首内向，尾高首下”，以示臣服于中朝。丘逢甲等共议，推唐景为民主总统。台湾民主国成立之后，即可颁布三条诏书：一则，将成立民主国之事布告中外，晓谕全台；二则，设置新的机构，并重新任命官员以补内渡官员之缺；其三，建立清军与义军联合抗日的新体制。
就在台湾积极备战之际，日本政府将海军军令部部长桦山资纪晋升为大将，任命他为台湾总督兼军务司令官，以便使割占台湾迅速成为既成事实。六月二日，在德国商船公义号上，李经方与日本政府所派台湾民政局长水野会面，当天深夜，两人正式签订割台协议。自此，台湾正式割让给日本……
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