在30世纪，人类的发展已经延伸到了外太空。因为经济利益和生存条件的不同，人类渐渐地分裂为两大阵营。以君主立宪制国家露阿斯帝国为首，分布在太阳系，注重生存科技和轻工业的国家联盟和以君主制国家顿其拉帝国为首，分布在外太空，注重军事和重工业的国家联盟。
因为利益关系两大阵营的冲突不断，终於在西历4556年爆发了大规模的全星域战争。双方都对对方阵营的母星发射了核武。导致了非战斗人员的几乎全灭。这一措施直接导致全民皆兵的现象出现。在这一现象後隐藏的隐患却未能引起军部高层的重视。渐渐地战争进入了白日化阶段，女兵的身体条件远远不如男兵。开始接连的阵亡，当最後一个女兵消失在星辰中时，双方才意识到问题的严重。这时一切的纷争都变得不再重要了。双方在这种讽刺的前提下和解了。
为了能让人类继续生存下去，双方的最高决策层进行了讨论。顿其拉帝国提出复制女性的方法，露阿斯帝国则建设性的提出借鉴海洋生物中雌雄同体的鱼类生存方式对人类基因进行改造的方式。接著在各自实验中，负责复制女性的顿其拉帝国遇到了巨大的困难，他们难以找到可以复制的女性基因，毕竟星战死亡的人都无法留下全尸。寻找女性尸体接连的失败，加上露阿斯帝国的成功研制都给他们造成了相当的压力。当他们差不多成功时，时间已经过去了快20年。这时最年轻的人类也已30多岁了，再等那个女性婴儿长大还需要10多年。女性再生下的孩子不一定是女性，如再次复制直接导致的後果就是基因相同产生怪胎可能性大大提高。最後，顿其拉帝国不得不放弃复制女性的方法。改为支持露阿斯帝国的人鱼方案。
对於如何选择成为人鱼的人类经过了多次讨论。露阿斯帝国表示将从基因上选择可能成为同性恋的男人，之後为了让男人减少成为人鱼之後的心理落差，尽量选择体能等各方面较差的人。不过，人鱼转基因的培养中高死亡率的阴影仍然存在。同时由於对同性恋的偏见，被选中的人多少都会觉得很丢人。
第一批的人鱼不太能为一般人接受。为了让人类不再对女性抱有幻想。高层决定彻底抹杀女性的存在，强迫人们接受人鱼代替女性的事实。但当人们慢慢开始接受人鱼後，另一现象发生了，人鱼的数量无法和男人对等。大部分的男人无法找到适龄的人鱼，再一次的全星际律法完善後。每个国家都强制性给所有人类进行**抑制的基因改变。成年後按体能分为繁衍者和非繁衍者。繁衍者将给予基因恢复药物。非繁衍者的一般人则失去生育能力，**也会比繁衍者低许多，以保证人鱼的安全性。
序章
千百年过去了，女性这个词已经不再出现在任何书籍和资料上。人们已经不再知道人类以前分为男人和女人。在他们的眼中人类分为三种，那就是繁衍者、一般人和人鱼三种。孩子在成年後会根据自己的体能和综合成绩判定成为何种人。成为繁衍者的都是精英是国之栋梁，但大部分则是被淘汰的一般人。人鱼的筛选则是带有一定的保密性，一旦选中成功转变後会给予极大的福利待遇。但即便是这样还是没人愿意成为人鱼，毕竟人鱼的高死亡率是人们无法摆脱的心理阴影。即使成功也失去了强健的身体成为了适合生产的工具。
为了改变这一现状，人鱼技术发达的露阿斯帝国进行了新型人鱼的开发。以求最大限度保留人鱼的行动力和身体机能。还有最重要一点就是希望新型人鱼能生下天生的小人鱼以解决人鱼数量稀缺和後天改造人鱼不便的问题。但是，悲剧发生了。因为实验物质的泄露造成了部分人鱼改造原材料的污染。此污染造成了进口这部分材料的顿其拉帝国的人鱼全部死亡，人鱼基地污染。面对如此严重的後果，露阿斯帝国选择了否认该事件与自己有关。
为此顿其拉帝国选择了向露阿斯帝国宣战。在战争进行到白日化阶段时发生了顿其拉帝国二皇子雷**露阿斯人鱼的恶**件，并造成了该人鱼怀孕。
於是，在战争略占上风时，为了得到孩子顿其拉帝国提出了和谈。露阿斯帝国和谈的代表是全星际最年轻的上将林，顿其拉帝国的代表是帝国皇太子翼。
谈判在经历几个月後出人意料的以一面倒的条约签定了。露阿斯帝国虽然得到了不少经济上的补偿，却失去了最重要的新型人鱼生下的孩子，全星际唯一的小人鱼。
林上将在和谈後，将强暴了自己弟弟的人鱼的顿其拉帝国第二皇子打成重伤，自觉理亏的大皇子翼向林上将下跪请求宽恕自己的弟弟。此事一时间轰动整个星际。
林因为谈判失败在回国的半路上就被秘密逮捕了。军事法庭的审判开始了，露阿斯的林上将因为在战争期间窃取国家机密情报间接造成本国人鱼受到严重伤害。在谈判期间玩忽职守使国家重要机密外泻，并签定了严重不利於本国发展的和谈条约。鉴於以上几点，认定叛国罪成立，决定执行死刑。
这次审判由於关系到国家机密，因此秘密开庭审理。结果等一切不对外公布，包括对罪犯家人也以失踪为借口进行了塘塞。
但此时应该已经被执行了死刑的林却坐在人鱼基地的办公室内。乔拿著一份协议书交给林签字，等林签完後看了下。叹息道：“林上将，你猜得还真是准啊！果然他们所有人都把责任推给你了。你怎麽树敌那麽多？你怎麽出色的繁衍者，现在来当人鱼真是太可怜了！”
“别上将了，我现在连小兵都不是了。不是我树敌多，是我和华升得太快了，看不顺眼的人太多了。原来对外有华的强势撑著，对内有我这个政治老油条倒处周旋。现在华一倒，我也跟著完蛋。他是人鱼自然没事，我就倒霉啦。原来他们给华准备的罪名都送给我了。还真是买一送一啊！华的事我早知道瞒不住，原来计划这次谈判成功後，激流勇退的。没想到烈那小子给我搞了那麽个飞机。算了，也不能全怪他。我做人还真失败！做人做得那麽失败那就做做人鱼吧。老说我不够细心，不够体贴，没人鱼愿意嫁给我。妈的，老子现在自己做人鱼总行了吧。三年後看谁再那麽说我。”
“你是罪犯。没人申请和你结婚的话。你出不去的，要在这里当一辈子生产工具的。”
“哦！这个你放心！我们家附近不有个超市嘛！那个老头店主是个繁衍者，他看著我长大的，知道我是个好孩子。我已经让靠得住的人通知他，让他三年後来申请和我结婚。”
听了这个，乔的下巴快掉到地上了。半天说了句：“和那老头结婚？那家夥都快进棺材的人了。你去和他结婚？”
“有什麽关系？那样我马上就能出去了呀。不挺好的！”
“你，你的神经够粗。看样子真是个当新型人鱼的好材料。”
“哦！对了，三年里如果有其他死去的犯叛国罪的人鱼。帮我把他和我的身份换一下，那样我出去容易点。反正样子会大变的，你说什麽就什麽？别人不会知道的。别再像华那次那样冒傻气了，我今天搞成这个样子你也有责任的。我今後的人生是否能幸福就掌握在你的手上了。我这三年就拜托你了，记得多照顾我点，我年龄那麽大才当人鱼也很不容易的。这个培养液什麽的多放点，我年纪那麽大了不长漂亮点。到时谁要我啊！”
“那个你不一醒来就结婚的嘛！还考虑这个干吗？”
“你傻啊！那老头今年都70多了。他可能让我怀孕吗？我有罪在身的，他死了我又没孩子不又回这里来了。当然得在他断气前再找一个啊！要出墙的人鱼不长好点，谁要啊？”
这回乔看著林，满脸的黑线，他觉得林就算变成了人鱼也绝对不是传统意义上的人鱼。华已经够惊世骇俗了。不过，眼前这家夥绝对有过之而无不及。
那天晚上，林进入了培养槽开始了三年的转变期。
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