九尾天狐天媚儿同行，以捉弄小龙为乐
丹蒂因为被慕容随风占了便宜，两人进入冷战谷底，慕容随风因为有把柄在丹蒂手上，虽然很不甘心但只能乖乖地受气
贝丽与戴丽丝有惊无险地躲过了各路眼线，安全地到达会合地点。
众人于暗黑森林周边的黑龙镇会合，朝红月底国首都进发，为了愚人耳目混入商队。
马利安对贝丽感情逐渐明朗话，担心丹蒂的安全违抗父命同往红月底国，丹蒂一担心哥哥的安全为由死活前往。
慕容随风性格虽然变得“乐观”但是记忆没有消失，由于前面的情伤对于男女感情有着莫名的恐惧，对于贝丽的感情视而不见，专心于教授戴丽丝“剑舞”
贝丽少女情怀，对于为了自己多次涉险的慕容随风和马利安都有好感，感情在两者之间摇摆不定，又因为前途渺茫变得沉默寡言。
戴丽丝天生是个乐天派，好像完全没有受到慕容随风真元的影响，唯一的后遗症可能就是变成了一个武痴，醉心于剑舞的修炼，因为心思单纯暗合随风自然之性，进步神速。
雪菲莱因为血之契约的原因每当看到慕容随风的时候心里总觉得怪怪的，对慕容随风的事情产生好奇，不过脸上依然是万年不化的冰雪。
另一方面，黑衣人为了逃避责任扭曲事实，声称是伯利维尔阻挡了自己并杀死了一众手下，三长老曼斯韦尔大怒，科威特家族内部矛盾加剧。
天龙帝国皇室有所行动。
新的敌人出现，外表和人类没有什么区别不过血液却是绿色的，目标似乎不是贝丽和戴丽丝。
九人队伍出现内贼，多灾多难，九尾天狐天媚儿对于“弱小”的对手完全没有兴趣，众人情况危急，能否顺利到达红月帝国。
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