刘备称帝了。
曹丕自立为大魏皇帝，于洛阳建造宫殿之事传至成都，刘备急令魏延在益州散布流言，道汉献帝已遇害。自己终日痛哭，命百官挂孝，遥望设祭，上尊谥曰“孝愍皇帝”。
祭毕，择吉日于成都之南筑一高台，刘备登台祭拜天地，孔明率众官恭上玉玺，刘备接过，高举过顶曰：“汉室不幸，曹魏谋逆，孝愍皇帝遇害，备身为帝室之胄，今拜祭天神，告颂祖宗，权登帝位，诛叛逆而正庙堂，以雪先帝之恨！”
文武各官，皆山呼万岁，改年号为章武元年。立长子刘禅为太子，次子刘永为鲁王，三子刘理为梁王。封诸葛亮为丞相，许靖为司徒。其余大小官僚，一律升赏，并大赦天下。西川百姓皆不知献帝尚在人世，是以无不欣悦欢腾。
次日，刘备设朝，百官拜毕，按文武分列两班。文官一班由诸葛亮为首，其后是许靖、费袆等人；武官一班由张飞打头，紧接着是赵云、黄忠等。
刘备降诏曰：“皇室不幸，曹丕篡位，神人共怒！众卿有何计可讨伐叛贼，以正国之纲常？”
丞相孔明出列奏曰：“陛下，东西两川，本为一体。今司马萧虎据东川，久必为祸，企陛下以天子之名降一旨，请司马萧北伐中原，一可讨曹丕之逆，二可削司马之势，一举而两得矣。”
刘备曰：“丞相之言差矣，司马萧建号为晋，自立为晋王，非我属国。岂能接朕之诏？”
孔明曰：“陛下为汉室宗亲，顺天登基，司马萧亦自居汉臣，若拒不接诏，是抗旨也。其若抗旨，于理有亏，民心必失，而我则师出有名。至那时一举而下汉中，就势北伐中原，大事可济矣！”
刘备大喜曰：“准丞相奏！”
当即下一诏，遣马良为使，赍往汉中，令司马萧北伐曹魏。
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晋，汉中。
司马萧有一丝欣喜，徐庶的反间之计成功了！
洛阳、许都等地到处传播着雍凉刺史司马懿欲起兵讨逆的流言。同时司马孚赍厚礼至西凉，贺司马懿高升的消息亦传至曹丕耳中。
曹丕得此消息大惊，急召群臣来问。太尉华歆奏曰：“昔日太祖武皇帝尝言‘司马懿狼视鹰顾，不可付与兵权，否则必为国家之祸’。今其手握重兵，反情已萌，当速诛之，免留后祸！”
司徒王朗亦奏曰：“司马懿深明韬略，通晓兵机，素有大志。又是晋国司马萧的族兄，若不早除，久必为患。”
曹丕准奏，乃降旨欲兴兵御驾亲征。忽大司马曹洪出班奏曰：“陛下不可。今事未知真假，若骤然加兵，是逼其反也。此事或为奸细行反间计，使我君臣自乱，彼却乘虚来袭，亦未可知。况司马懿深明兵法，往伐未必能胜，陛下不如伪作出游，驾幸雍凉，观司马懿之动静，就车前擒之可也。”
曹丕从其奏，命曹洪监国，亲自领御林军十万至安邑。司马懿不知缘故，以为天子来视察兵马，遂尽起雍凉之兵来迎。曹丕见司马懿率大军而至，只道前来抗拒，急令大将军夏侯惇迎战。
夏侯惇至阵前，以马鞭指司马懿问道：“仲达何故谋反？”司马懿大惊失色，问曰：“元让何出此言？”夏侯惇乃将前事说之，司马懿曰：“此必是晋之奸细所行反间之计，某自见天子辨之。”
遂退了军马，至曹丕前跪伏奏曰：“臣何敢有异心，此必晋之奸计。臣请提一旅之师，先伐晋，后灭蜀，报先帝与陛下，以明臣心。
曹丕尚疑虑未决，华歆奏曰：“虽反心未明，不便就诛，然亦不可付之兵权，当罢归田里。”
曹丕依言将司马懿削职回乡，问曰：“罢归仲达后，谁为朕统雍凉之兵？”
华歆奏曰：“臣保一人，姓郭名淮，字伯济，太原阳曲人。为人谨慎，通晓兵机，曾随先帝征讨四方，现官封射亭侯。”
曹丕准其奏，加郭淮为雍凉刺史，总督雍州、西凉军马，自己摆驾回朝。
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司马懿被罢黜的消息传入汉中，司马萧急请徐庶来商议进兵雍凉之策。
徐庶方至，忽侍臣来报曰：“蜀汉皇帝刘备遣使者马良赍圣旨到。”
司马萧一惊，问徐庶曰：“仲若往迎天子驾尚未归来，军师看此事如之奈何？”
徐庶叹曰：“此必孔明之谋也，不想其行事如此之快。今时无计，主公可先接诏，再别以军需未办拖之。”司马萧从之，乃请马良入。
马良进来后，令司马萧跪接圣旨，徐庶作色曰：“刘备乃蜀汉皇帝，非大汉天子，我晋亦非蜀汉属国，岂能跪接不名之诏！”
马良语塞，展圣旨刚要宣读，司马萧一把抢过，览毕大笑道：“旨吾接下，待军需办妥便出兵。然吾有一言，尔回去转告刘备，闻关羽与他八拜之交，义结金兰，尝言不愿同年同月同日生，但求同年同月同日死，今关羽为东吴所亡，刘备兄弟之仇尚不得报，还敢念国仇乎？！”
马良拜辞后，徐庶叹曰：“不想那刘备果行此无君之事！
司马萧笑道：“军师此时当知前日吾言非虚矣。”
徐庶拜曰：“主公真知灼见，庶不能及。然主公若欲挑孙刘相并，恐非马良一语所能够也，须如此如此……”
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