当年魔龙水淹大陆，生灵涂炭，存活者不过十一之数。后水势虽退，大陆之东却只余几个孤岛露头，沿海居民生还者变成了岛民，内地亦分崩离析，人心大变，魔龙虽隐形不见，赤焰天空再无朗朗之明，昼则乌云滚滚，妖气冲天，夜则阴风阵阵，冷气袭人。在这样的环境下，赤焰人早丢了大同思想，弱肉强食，胜者为王，数百年来争斗不息，斗至最后，各方势力大体可分为：海岛一族，王族，野人族，散民。
海岛族居于东方，是三十九个孤岛的联合体，岛民信奉邪灵，各岛主称为邪主，这一族人体格强悍，残暴好斗。大约八百年多前，有一人机缘巧合，不知在何处得到一本《邪神心法》，依法修炼，终于有成，遂以一人之力，收伏各岛岛主，，建国号东溟，自封为邪王，又将功法传与各岛修习，使海岛一族成为大陆最强的一股势力，并且不断向大陆内部扩张，直至赤焰之墟，在废墟上建起了邪王城。一百年后，邪王将大位传与弟子，不知所终，此后每百年更换一代，至今已是第八代。上代邪王唐鲲却是横死于王城，据传当日宫中爆响连连，火光冲天，其后唐鲲之弟、东溟国武定大将军唐鳌当众宣称：王遇刺身亡，凶手是赤焰王族余孽轩辕明，元凶已逃，协从受诛。又命人捧出几颗头颅，其中一个赫然便是轩辕明之弟轩辕赤。国人大哗，义愤填膺，纷纷叫嚷要尽诛王族，为王复仇。之后王位空悬三日，举国致哀，再后来朝中文武商议王位归属，皆曰先王大弟子武庄去向不明，其他弟子难孚众望，国不可一日无君，便由唐鳌来代行王权，待找到武庄，再行定夺。哪知十年过去了，武庄踪影全无，大臣们又上书，称大将军代行国事，令我东溟国大民强，然而名不正则言不顺，言不顺则事不行，虽历代邪王皆以弟子相传，今事有变，为政当晓变通，就请大将军即日登上王位，以安民心，以利天下。此章一上，众皆附和，那唐鳌谦让一翻，见众意难却，勉强应允，即位之时，却提出坚决的条件：武庄回来，朕即刻让位，到时诸卿不得有异议！口里说着，心中暗笑：武庄啊武庄，祝你在那异界好吃好喝，无苦无忧，胜过我为这王位奔波劳碌，费神费力。时为东溟历852年仲夏，易行此刻正与唐霜争抢被那“十日醉”浸过的兔头呢。
第二股势力自称王族，聚于大陆之西南，由当年赤焰国上层官员的后裔组成。这族人以大陆正统自居，采用共和议政形式，由五大家族联合把持政事，那轩辕明便是五大家族之一轩辕氏的拔尖人物。王族原本打着赤焰旗号，收揽赤焰遗民，四方来者甚众，谁知五大家族貌合神离，勾心斗角，内耗实多，东溟人攻来，五族各求自保，人心便乱，几场败仗下来，灰心的战士丢盔弃甲，纷纷做鸟散状，王族大军如剥笋般只剩下裸露的内脏，哪还不仓皇远遁，最终逃到西南之地，凭借山川险阻，方保了个偏安的局面。
野人族居于大陆之南，这里气候炎热，青山绿水，丛林莽莽。人皆披发纹身，不事生产，不建房室，群居洞中，然而性嗜血，族间争斗，往往以死尸劳军。赤焰王时，曾以神念感化此域，故其民戾气收敛，藏而不发。王逸去后，魔气冲天，野人们似乎都被魔化了，当日有逃难的散民避入此地，皆被捕杀分食，有逃出者忆及此事，嘴哆嗦着，一个字都说不出来，最后方总结出一句话：“宁入虎狼窝，不进野人洞。”此地地势复杂，易入难出，故东溟、王族皆不愿染指。
散民是个泛称，专指那些游离于各大势力之外，自足自保的团体或个人，其数量非常巨大，却是皆在夹缝中求生存，也是各方势力打击或拉拢的对象。
那呼延雷便是个散民，呼延一族信奉雷神，其先祖曾为赤焰王云师（注：云师，为赤焰国武官名。），王以雷神心法相付，世代传习。五大家族兴师，呼延族也曾积极响应，后厌恶王族的虚伪自私，决定举族西迁，另辟天地。东溟人闻得此信，便着人去拉拢，谁知正巧此刻王族也派人来挽留，见呼延家竟与东溟人在一起，大怒离去。呼延雷的父亲是一族之长，严拒了东溟使者，继续西行。
可是如此一来，却把双方都得罪了。
先是王族派轩辕赤、孟明视、杨无垢三将军率五千精骑追杀。呼延族早知讯息，在乐游之丘严阵以待。呼延族长审时度势，令大队车马匿于山中，守着险要，自己领了二百骑族中壮勇，带足强弓劲弩，立于桃水之滨。这桃水源出乐游之北的昆梧山，南北走向，河道窄处三十多米，水势平缓，水深处约两米，呼延族长知只此处可以过河，亦只能在此处御敌。布阵不久，东方尘土飞扬，敌踪已现，敌骑逼近百米范围之时，呼延族长大吼一声，二百人拉弓疾射，那箭带着响雷冲向敌阵。这些人都是呼族精锐，雷神心法皆习练到三重以上境界，那雷神箭的射程最差也能达四百米的距离，王族骑兵猝不及防，一时间人仰马翻，箭身及体，见血引爆，一箭之威竟可杀伤三敌之数。轩辕三将军原在中军驰行，正盘算着见了面如何劝说老呼回头，不料对方如此绝情，心急之下，骤马冲到阵前，三人口中念诀，霎时身前布起一道气墙，将后面人护住，借这喘吸之机，几十个功力强的军官也运功将那气墙加厚，余人迅速整好队形，张弓布阵，形势即刻扭转。只是这瞬息的混乱，呼族一方每人射出二十余支雷神箭，王族军倒下两千五百人之多。呼延族长见事不可为，令众人停止攻击，引弓不发。
轩辕赤见对方停手，也撤了气墙，打马前行，到了河边，指着呼延族长，气急败坏道：“呼延老儿，你我昔日也是相好同僚，并骑杀敌，同榻吃酒，缘何此时二话不说，要人性命，绝情至此？”
呼延族长嘿嘿冷笑道：“守家护族，职责攸关，赤兄见谅。你大军铁蹄一至，哪里还有好话，若我此时舍下亲眷与你亲热，你身后铁甲还不得将我这区区几百人踏成肉酱。你我强弱悬殊，俗话说先下手为强，你为将多年须晓得这个道理，怎能怪我手狠？若真有情，你叫手下退出百里，我们再叙旧谊如何？”
轩辕赤一时语塞。停了一下，方说道：“老儿，我知你是个忠正耿直之人，方今天下大乱，我王族起正义之师，诛除邪恶，你怎能弃之不顾呢？我知你受了一些委屈，可为成大业，我们何不将这些是非放下，共抗东溟邪魔。我替你向执事进言，既往不咎，大家还是好朋友、好战友。”
呼延族长恨声道：“老赤，你难道没看清吗？所谓王族，不过是你们五大家族的一块肉。赤焰王时代一去不返，而今的赤焰大旗遮护的不过是一群蝇营狗苟的小人。王遗命我等砺志修身，体悟宇宙本真，明了人生实相，我时时揣摩此中深意，天下遭劫，必有应劫之人，我等着那一天的到来。王族口号虽响，却绝非正属。我知你心怀兴复之心，可是大势所趋，王族必衰，你身在轩辕家，有你的立场，我只求你念在过往情份，放我族一马，以后我们还是好兄弟。”
轩辕赤低头不语，脸上阴晴难定，过了良久，方颓然含泪，看着呼延族长颤声道：“人各有志，不能勉强，人说你与东溟勾结，打死我也不信。也罢，老儿，你走吧，青山不改，绿水长流，我们后会有期。”说罢，打马回头。
呼延族长看着轩辕赤回至军中，喝令手下救死扶伤，忙乱一翻，大军回撤，那孟明视杨无垢似在争辨，却被轩辕赤挥手打断。不久，全军撤去，只留一地残肢死马。呼延族长长叹一声，带着二百人回至山中与大队会合。一行人等继续西行。
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